Der Blockpit Crypto Tax Agent (CTA) ist ein vielseitiges Feature, mit dem Steuerberater auf die Blockpit Konten ihrer Klienten zugreifen können, um die Krypto-Steuererklärung zu erstellen.
Dieses Steuerberater-Konto kann ähnlich dem klassischen Blockpit Nutzer-Konto Integrationen und Transaktionen erstellen und verwalten, somit die Daten-Eingabe für Klienten (einfache Blockpit Nutzer) vervollständigen und finale Steuerberichte erzeugen. So haben Nutzer (Klienten) dabei den Vorteil, dass ihr Steuerberater sicher und ohne Teilen des Passwortes auf das geteilte Blockpit Konto zugreifen kann.
Ansicht & Funktionen des Crypto Tax Agent Kontos im Überblick:
Funktionen:
- Hinzufügen und Verwalten von Agenten (Team-Mitglieder)
- Anlegen & Hinzufügen sowie Verwalten von Klienten (einfache Blockpit Nutzer)
- Zuweisen von Agenten zu bestimmten Klienten
- Anpassen von Klienten-Details
- Ändern von Status, Notizen und Abgabe Deadlines
- Öffnen des Blockpit Klienten-Kontos
Wie erstelle ich ein Crypto Tax Agent Konto (CTA)?
- Um einen CTA zu erstellen, gehe auf Blockpit.io und klicke auf Login.
- Wähle aus, dass du dich registrieren möchtest und klicke dann auf "Wechseln zur Registrierung für Steuerberatung".
- Fülle alle Felder aus und klicke dann auf Konto erstellen. Du erhältst danach eine E-Mail, um die Konto-Erstellung zu bestätigen.
Wie verbinde/erstelle ich ein Nutzer-Konto im Crypto Tax Agent?
Bestehendes Nutzer-Konto verbinden
- Logge dich in dein CTA Konto ein.
- Klicke oben rechts auf Klient hinzufügen.
- Wähle als Setup-Typ "Existierenden Blockpit Nutzer einladen" aus, gib die Blockpit Konto E-Mail deines Klienten ein und bestätige.
- Klicke auf Nutzer erstellen und teile dem Klienten mit, sein den Zugriff auf sein Konto wie unterhalb dargestellt zu genehmigen.
Neues Nutzer-Konto erstellen
- Logge dich in deinem CTA Konto ein.
- Klicke oben rechts auf Klient hinzufügen.
- Wähle als Setup-Typ "Neuen Blockpit Nutzer erstellen" aus.
- Gib die Nutzerdaten, Regionsdaten und ein neues Passwort für das Konto ein.
- Klicke auf Nutzer erstellen und teile dem Klienten mit, sein den Zugriff auf sein Konto wie unterhalb dargestellt zu genehmigen.
Genehmigung des Zugriffs durch den Klienten
Sobald ein Klienten-Konto verbunden oder erstellt wurde, wird eine Einladung an den Klienten per E-Mail zugeschickt.
- Klicke als Klient in der erhaltenen E-Mail auf Einladung annehmen ODER navigiere im eigenen Blockpit Konto zu Profil > Einstellungen > Gemeinsamer Zugriff.
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Genehmige den Zugriff unter Absprache mit deinem Steuerberater.
Erteile keine Genehmigung, sofern die Einladung nicht mit deinem Steuerberater abgesprochen wurde!