Après votre inscription, vous pouvez commencer à configurer votre compte Blockpit. Suivez les étapes expliquées ci-dessous pour s'assurer d'une configuration appropriée.
Étape 1: Créer un compte
Étape 2: Importer des transactions
Étape 3: Lier/vérifier les transactions - terminé!
Étape 1: Créer un compte
- Cliquez sur l'élément de menu Compte.
- Pour pouvoir saisir vos données, vous devez d'abord créer un compte. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte pour le créer.
Étape 2: Importer des transactions
Une fenêtre s'ouvre alors dans laquelle vous pouvez choisir entre Exchange, Wallet et Non Synchro (c'est-à-dire une saisie manuelle).
- Sélectionnez Exchange si vous souhaitez importer des données en utilisant l'accès API.
- Cliquez sur l'exchange souhaité dans la liste. Pour importer des données via l'accès API dans votre nouveau compte, vous aurez besoin de la clé et du secret API de votre compte d'exchange (voir ici les instructions sur la façon d'obtenir votre clé API de Bitpanda, Binance, Kraken &...). Veuillez suivre les instructions de l'outil Blockpit pour obtenir votre clé et votre secret.
- Nommez votre nouveau compte en remplissant le champ de saisie approprié.
- Enfin, cliquez sur Créer pour enregistrer votre nouveau compte d'API.
- (Si vous n'avez pas trouvé l'exchange souhaité dans la liste, l'importation automatique pour cet exchange n'est pas encore disponible. Veuillez sélectionner Non Synchro pour saisir les transactions manuellement).
-
- Les wallets peuvent être ajoutés en utilisant l'adresse du contrat intelligent (Smart Contract).
- Cliquez sur la monnaie appropriée affichée.
- Saisissez un nom de compte ainsi qu'une adresse de wallet.
- Cliquez sur le bouton Créer pour confirmer.
- Non synchro signifie un compte non synchronisé / dépôt manuel / dépôt CSV.
- Saisissez un nom pour le nouveau compte dans le champ de saisie et cliquez sur Créer un compte.
- Vous pouvez maintenant ajouter des transactions au portfolio.
- Ici vous trouverez des instructions sur la manière d'ajouter chaque type de transaction à un compte.
- Ici vous trouverez des instructions sur la manière d'ajouter des transactions à un compte à l'aide d'un fichier CSV.
Étape 3: Lier/vérifier les transactions
Après avoir téléchargé vos transactions, vous devez relier les dépôts et les retraits entre vos comptes. Classifier correctement les dépôts et les retraits non liés (par exemple, un dépôt non lié peut être un airdrop ou une récompense de minage, un retrait non lié peut être un paiement direct en crypto). Vous pouvez utiliser la liaison automatique ou manuelle. Cliquez sur l'élément de menu Transactions. Dans le coin droit, vous pouvez voir s'il y a des erreurs ou des lacunes et vous pouvez lier les transactions.
Afin de pouvoir suivre l'historique des transactions, les dépôts et les retraits doivent être liés. Pour les transactions qui ont eu lieu dans un délai de 6 heures, Blockpit propose une liaison automatique.
- Cliquez sur l'élément de menu Transactions dans votre compte Blockpit.
- Dans le coin supérieur droit, vous verrez une note intitulée Liaison requise. Cette note apparaît lorsqu'il y a des transactions non liées parmi les transactions.
- Pour les corriger, cliquez sur le bouton Résoudre.
- Si Blockpit trouve des transactions correspondantes, elles seront affichées sous forme de liste.
- Vérifiez soigneusement la liste proposée. Si le lien automatique suggéré n'est pas correct, vous pouvez désélectionner le lien recommandé en cliquant sur l'icône de la chaîne (située à l'extrême gauche de chaque transaction).
- En cliquant sur le bouton Lier automatiquement les transactions, vous complétez la liaison automatique.
- Si les transactions ont été désélectionnées de la liaison automatique, nous vous demandons de les relier manuellement. Pour ce faire, veuillez lire les instructions ci-dessous :
Si aucune transaction correspondante ne peut être trouvée, elles doivent être reliées manuellement, car seules les transactions uniques sont proposées pour la liaison automatique.
- Cliquez sur l'élément de menu Transactions dans votre compte Blockpit.
- Sélectionnez Transactions non liées uniqement dans la liste déroulante.
- Sélectionnez la transaction que vous souhaitez lier à un dépôt et cliquez sur Nouveau lien.
- Vous pouvez maintenant choisir entre Créer un retrait/dépôt et Lier un retrait/dépôt.
- Créer un retrait/dépôt
Sélectionnez un dépôt pour votre transaction. Cliquez sur la liste déroulante et confirmez l'affectation en cliquant sur le bouton Créer une transaction. (Cela créera une transaction avec le même montant, la même monnaie et le même horodatage). - Lier un retrait/dépôt
Si vous avez déjà ajouté des transactions similaires à votre compte Blockpit, une liste de transactions dont l'horodatage se situe dans une période d'environ 7 jours vous sera présentée. Cliquez sur le bouton Lier pour lier les transactions.
- Créer un retrait/dépôt
- Terminé - la transaction non liée devrait maintenant être liée manuellement et donc disparaître de la liste des transactions non liées uniquement.
Complétez les données manquantes au mieux de vos connaissances.
Félicitations ! Vous avez configuré Blockpit et vous avez désormais accès à vos rapports fiscaux. Pour pouvoir toujours effectuer des transactions fiscalement optimisées à l'avenir, gardez un œil sur vos bénéfices réalisés et ouverts ainsi que sur votre plus-value!
Les éléments suivants sont liés au dépôt :
- Créer un compte
- Renommer un compte
- Mettre à jour un compte
- Supprimer un compte
- Afficher les transactions du compte
- Supprimer les transactions d'un compte
- Comment créer un compte API?
- Comment créer un compte non synchronisé ou manuel?
- Comment importer un wallet?
Plus d'informations sur l'importation API & CSV peuvent être trouvées dans la section "Clés API & Comptes".
Vous trouverez plus d'informations sur les Transactions dans la section "Transactions".