Où puis-je trouver des détails sur les transactions individuelles ?
- Sélectionnez l'un de vos comptes ou naviguez directement sur la page des transactions.
- Sélectionnez la transaction sur laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations.
- Maintenant, plus de détails apparaissent dans l'Aperçu général sous la transaction.
(Frais, Date d'importation, Date de dernière modification, Type d'importation, Exclus du rapport, Notes).
La vue avancée peut être utilisée pour passer aux détails étendus.
(ID de transaction et liste des erreurs et avertissements possibles).
Comment reclasser un type de transaction ?
- Certaines transactions ne sont pas préclassées et sont donc importées en tant que dépôt ou retrait.
- Vous pouvez simplement modifier rapidement n'importe quelle transaction en survolant le type de transaction et en sélectionnant un nouveau type dans le menu déroulant.
Puis-je modifier des transactions manuelles ?
- Sélectionnez la transaction que vous souhaitez modifier et cliquez sur les trois points qui apparaissent en fin de ligne. Sélectionnez ensuite Modifier la transaction.
- Maintenant, les détails de la transaction semblent similaires au processus de création d'une transaction.
Ceux-ci peuvent être facilement modifiés en entrant de nouvelles valeurs. - Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications.
Comment supprimer les transactions manuelles d'un compte ?
- Sélectionnez la transaction manuelle à supprimer et cliquez sur les trois points qui apparaissent en fin de ligne.
- Sélectionnez ensuite Supprimer et confirmez avec Supprimer la transaction.
Attention, la suppression des transactions est irréversible !
Comment supprimer des transactions API d'un compte ?
- Sélectionnez la transaction API que vous souhaitez supprimer.
- Ensuite, cochez la case Exclu du rapport.
Ce processus est réversible. Étant donné que les transactions API ne peuvent pas être supprimées, c'est la seule façon de les exclure de la déclaration fiscale.