Atención: esta guía sólo corresponde a la función de importación de archivos CSV/ Excel para crear una Cuenta "No sincronizada". Las Cuentas de "Exchange" (casa de cambio) ofrecen también una importación de CSV /Excel, pero se debe seguir una guía diferente.
- Haz clic en Cuentas en el menú inicial de tu cuenta de Blockpit.
- Haz clic en el botón Añadir Cuenta.
- Asigna un nombre a la Cuenta.
- Haz clic en el botón Añadir transacción en la Cuenta creada y selecciona Archivo CSV/ Excel.
- Para una correcta implementación, los archivos CSV/ Excel deben tener una determinada estructura. Por lo tanto, descarga la plantilla de Excel que se muestra en el recuadro. Ingresa tus datos de acuerdo con la plantilla de dicha tabla. Utiliza Microsoft Excel o Google Spreadsheets para abrir el archivo. Ambos programas te mostrarán los tipos de transacciones admitidos y los campos obligatorios. Es importante que todos los campos obligatorios estén rellenos con data, de lo contrario se producirá un error durante el proceso de carga. En la siguiente figura, puedes ver los campos obligatorios para cada tipo de transacción.
- Guarda la tabla rellenada como un archivo .xlsx (formato Excel) o como un archivo CSV. Te recomendamos guardarlo como un archivo .xlsv. En caso de que guardes el archivo como CSV, usa un punto y coma (;) como separador.
- Carga tu archivo CSV/ Excel haciendo clic en el botón Examinar o arrastrando el archivo a la ventana.
- En el siguiente paso, se mostrará el archivo cargado y podrás hacer clic en el botón Procesar archivo.
- En el siguiente paso, tienes la posibilidad de verificar las monedas que han coincidido automáticamente y su moneda asignada. Si hay alguna discrepancia, corrije la moneda correspondiente y haz clic en el botón Enviar.
- Si el archivo CSV/ Excel y la asignación de moneda no contienen errores, las transacciones se ingresarán en la cuenta de valores. De lo contrario, recibirás un mensaje de error. En este caso, verifica si tu data coincide con la plantilla de Excel y repite el proceso a partir del paso 4.
¡esta GUÍA puede ayudarte a dividir tu data CSV/ Excel en varias columnas!